企業(yè)融資與新三板上市實戰(zhàn)班

開課地點：	北京
授課時間：	2天
授課顧問：	郭兆剛
開課時間：	2013-12-21
市場報價：	3800
購買價格：	3040
課程排期	開課城市 開課日期 授課周期   北京 2013-12-21 2天
審核時間：	我要報名2013-11-18 11:42:19

　　

 

 

　　學(xué)習(xí)對象

　　高層管理人員

　　課程目標(biāo)

　　1、掌握新三板上市規(guī)則

　　2、明晰新三板上市步驟

　　3、把握新三板上市機遇

　　4、明確企業(yè)準(zhǔn)備策略、融資方式

　　5、掌握三板掛牌中的財稅、法律問題

　　課程背景

　　“ 新三板”掛牌快、門檻低，將孕育一大批中小企業(yè)掛牌騰飛。新三板被譽為上市企業(yè)的孵化器，企業(yè)掛牌新三板不僅可以增強融資能力，幫助企業(yè)吸引風(fēng)險投資、股權(quán)基金、債權(quán)基金銀行等各類資金，而且還能促進(jìn)掛牌企業(yè)品牌提升、治理結(jié)構(gòu)完善，更能幫助企業(yè)盡快達(dá)到IPO規(guī)范要求，實現(xiàn)轉(zhuǎn)板上市。為幫助企業(yè)了解最新的新三板的有關(guān)政策及動態(tài)，掌握新三板掛牌要求以及掛牌報價轉(zhuǎn)讓實務(wù)，進(jìn)一步推動中小企業(yè)上市進(jìn)程，拓寬直接融資渠道，加快推進(jìn)多層次資本市場建設(shè)。

　　課程內(nèi)容

　　模塊一：新三板市場操作實務(wù)(12月21日)

　　一、新三板是什么?

　　1. 我國多層次資本市場介紹

　　2. 各類型資本市場的比較及選擇

　　3. 新三板的歷史、現(xiàn)狀及前景

　　4. 新三板的定位與功能

　　5. 新三板上市企業(yè)特點、規(guī)模

　　二、為什么上新三板?

　　1. 新三板市場的制度性機會

　　2. 掛牌與投資新三板的財富空間

　　3. 企業(yè)掛牌新三板市場的主要收益

　　4. 如何實現(xiàn)新三板“零”成本掛牌

　　三、企業(yè)如何估值

　　1. 企業(yè)是否具有投資價值的惟一標(biāo)準(zhǔn)

　　2. 投資機構(gòu)對標(biāo)的企業(yè)定價的考量要點

　　3. 融資企業(yè)對定價的要求及判斷

　　4. 投資機構(gòu)進(jìn)入掛牌公司的幾種方式

　　5. 如何解決投融資雙方的估值差異

　　6. 券商在掛牌公司增資過程中的作用

　　四、企業(yè)如何融資：

　　1. 新三板掛牌公司定向增資基本情況簡介

　　2. 新三板掛牌公司的定向增資流程、條件及估值定價

　　3. 對掛牌公司定向增資對象的要求

　　4. 新三板掛牌公司定向增資的平均市盈率

　　5. 新三板掛牌公司完成定向增資的時間

　　模塊二：與IPO、私募股權(quán)、私募債對比分析(12月22日)

　　一、 新三板與IPO

　　1. 條件對比分析

　　2. 價值與風(fēng)險對比分析

　　3. 新三板如何與IPO對接

　　二、 新三板與私募股權(quán)融資

　　1. 新三板對風(fēng)險投資的價值與風(fēng)險

　　2. 企業(yè)如何通過新三板引入風(fēng)險投資

　　三、新三板與私募債

　　1. 私募債簡介

　　2. 企業(yè)如何利用新三板發(fā)行私募債

　　四、項目融資路演對接會

　　由成功運作多家企業(yè)在新三板掛牌的長江證券資深新三板團隊成員現(xiàn)場企業(yè)一　　對一咨詢，做免費新三板掛牌一站式咨詢診斷服務(wù).簽訂意向書

　　五、掛品牌中的財稅、法律問題

　　凈資產(chǎn)、凈利潤

　　收入與費用的截止性

　　稅金、社保的補繳

　　關(guān)聯(lián)方稅務(wù)處理

　　掛牌中的重要法律問題及解決方案

　　六、掛牌前私募、掛牌后定向

　　定向發(fā)行制度與PE退出機制

　　師資力量

　　郭兆剛

　　中國培訓(xùn)網(wǎng)高級講師、立信會計事務(wù)所 (合伙人)。過往業(yè)績：大禹電氣科技股份有限公司、河北旭輝電氣股份有限公司、北京來安科技有限公司、A股：第一拖拉機股份有公司、東風(fēng)汽車股份有限公司、中國建材股份有限公司(H股回歸A股)、黑龍江黑化股份有限公司等。

　　陳余慶

　　中國培訓(xùn)網(wǎng)高級講師、中山證券有限責(zé)任公司，投資銀行部，擔(dān)任董事總經(jīng)理職務(wù)，保薦代表人。負(fù)責(zé)或者參與的項目有：重慶再升科技股份有限公司、浙江龍生汽車部件股份有限公司、江蘇大港股份有限公司、上海新朋實業(yè)股份有限公司、農(nóng)工商房地產(chǎn)(集團)股份有限公司、山東圣泉化工股份有限公司等首發(fā)項目;江蘇長電科技股份有限公司首發(fā)和再融資項目;寧波熱電股份有限公司股權(quán)分置項目等。

　　李 華

　　中國培訓(xùn)網(wǎng)高級講師、北京市盈科律師事務(wù)所高級合伙人律師，中國區(qū)資本市場業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。擁有超過十五年的證券法律服務(wù)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，對中國和海外資本市場有較深的理解和認(rèn)識，曾承辦了大量的公司改制、IPO、私募、再融資、并購重組和常年法律顧問等業(yè)務(wù)，享有極高的美譽度。