投融資與上市運作特訓(xùn)營

開課地點：	北京
授課時間：	2天
授課顧問：	夏老師
開課時間：	2013-06-15
市場報價：	3800
購買價格：	3040
審核時間：	我要報名2013-06-07 17:37:59

　　

項目背景：

   “投融資與上市運作特訓(xùn)營”。金錢是流動的水，是一種流動的力量，如何讓企業(yè)在投資、融資的水中基業(yè)長青，通過學(xué)習(xí)，學(xué)員將獲取世界前沿的資本戰(zhàn)略理念與思路，掌握現(xiàn)代企業(yè)投融資的渠道、手段及方法，制定科學(xué)的公司發(fā)展戰(zhàn)略，并在此基礎(chǔ)上選擇相應(yīng)的資本運營與商業(yè)模式，提升公司投資價值，加快推動企業(yè)上市步伐，打造全新的、更有影響力的國內(nèi)外投資基金高端交流和上市企業(yè)培育平臺。

課程特色：

1、精品課程：以企業(yè)高成長、跨越式發(fā)展的方向，從企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式、資本運作、上市前籌劃等視角全面探討股權(quán)融資策略，幫助企業(yè)找尋風(fēng)險投資或私募股權(quán)融資的實戰(zhàn)之路。

2、高效實戰(zhàn)：分析國內(nèi)外最新案例，進(jìn)一步幫助學(xué)員能夠?qū)⒄鎸嵉膶嵺`經(jīng)驗和切實可行的解決方案結(jié)合在一起，通過具有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗講師的講授和主題沙龍的討論使學(xué)員學(xué)以致用、融會貫通。

課外收獲：

1、搭建投融資交流平臺：不定期舉辦“學(xué)員投融資沙龍”，每期邀請國內(nèi)外知名的金融機構(gòu)對接學(xué)員的優(yōu)秀項目，幫助解決融資問題，打造投融資交流平臺;

2、實戰(zhàn)投資商務(wù)考察：組織學(xué)員進(jìn)行投資考察活動，并與考察項目所在地的政府官員及企業(yè)家進(jìn)行座談，廣泛開展資本整合與運作。

3、助推企業(yè)跨越發(fā)展：通過實戰(zhàn)訓(xùn)練提高學(xué)員資本運作的能力，解決企業(yè)跨越式發(fā)展過程中的根本問題，依據(jù)學(xué)員企業(yè)的實際需求反饋，針對性解決個性化問題;

4、拓展高端人脈資源：“呦呦鹿鳴，求其友聲”。“同聲相應(yīng)，同氣相求”。“得天下英才而遇”。課堂之內(nèi)，同享智慧大餐，無有旁盡。課堂之外，寧靜致遠(yuǎn)，利樂有情。與高端企業(yè)家和投資金融家同窗，共享高端發(fā)展平臺。

培訓(xùn)對象：

1. 企業(yè)董事長、總經(jīng)理及企業(yè)其他投、融資決策者;

2. 私募及各類基金管理公司高級管理人員;

3. 戰(zhàn)略咨詢公司高級管理人員;

4.財務(wù)顧問公司、證券公司、資產(chǎn)評估公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所高級管理人員;

5. 主管投融資的相關(guān)政府部門負(fù)責(zé)人;

6. 其他有志于從事專業(yè)基金管理的各界人士。

課程大綱：

課程一 企業(yè)資本運作與實務(wù)操作

1.第一節(jié) 企業(yè)資本運作概述

1.1. 資本市場的定義、分類和主要參與者;

1.2. 資本運作的主要方式;

1.3. 企業(yè)的生命周期與資本運作;

1.4. 企業(yè)生命周期與資本運作對應(yīng)關(guān)系;

1.5. 私募融資、上市;

1.6. 上市后資本運作;

1.7. 資本市場的主要機構(gòu);

1.8. 多種融資方式(股權(quán)、債權(quán)、項目融資等);

1.9.資本運作是企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇

2.第二節(jié) 改制與上市

2.1.上市概述(方式、流程和A股市場情況介紹);

2.2.上市資格與上市地選擇;

2.3.上市中介機構(gòu)與相關(guān)費用

2.4.企業(yè)改制重組;

2.5.上市輔導(dǎo)與申報IPO審核流程與要點;

2.6.定價與發(fā)行;

3.第三節(jié) 兼并與收購

3.1. 企業(yè)并購的動因與作用;

3.2. 企業(yè)并購流程和主要工作;

3.3. 并購融資與支付;

3.4. 跨境并購;

3.5. 并購相關(guān)審批及其他

4.第四節(jié) A股審核要點及案例分析

4.1. A股IPO審核概述;

4.2.主板和中小板IPO審核要點及案例分析;

4.3.創(chuàng)業(yè)板IPO審核要點及案例分析;

4.4.并購重組共性問題審核要點;

4.5.A股審核關(guān)鍵環(huán)節(jié)和注意事項

主講專家：王姝文 中信證券投資銀行副總裁，目前主要負(fù)責(zé)客戶覆蓋，對電信、媒體和科技行業(yè)的資本運作有獨特的見解和豐富的實踐經(jīng)驗。先后為中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、百度、盛大網(wǎng)絡(luò)、人民網(wǎng)、中影集團(tuán)、中國教育出版集團(tuán)、保利文化、吉視傳媒、江蘇廣電等行業(yè)龍頭企業(yè)提供資本運作服務(wù)。王女士同時是中信證券國際板業(yè)務(wù)的核心成員，對國際板的政策和客戶有深入研究和跟蹤，與相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)保持持續(xù)溝通。王女士具有國家法律執(zhí)業(yè)資格，加盟中信證券前，曾先后在國內(nèi)外機構(gòu)從事與金融、投資、境外并購以及外商投資相關(guān)的法律顧問工作。

面臨復(fù)雜多變的國際國內(nèi)形勢，在防通脹、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的主調(diào)下，中國經(jīng)濟(jì)的增速逐步放慢，成本上升的壓力越來越大，未來經(jīng)濟(jì)面臨較多的風(fēng)險和挑戰(zhàn)：

第一、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性和不穩(wěn)定性在增加。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨諸多難題，尤其美國的量化寬松政策給全球經(jīng)濟(jì)帶來了不確定性;

第二、國內(nèi)的通脹壓力仍然很大。當(dāng)前面臨的國內(nèi)外貨幣流動性偏多，同時輸入性通脹和國內(nèi)成本上升仍然是需要長期面對的一個問題;

第三、國內(nèi)油荒和電荒的存在，使得能源的供給體系和資源價格的改革都需要加大力度;

第四、企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜，面臨的最大困難是成本上升，再加上融資困難，企業(yè)生存和發(fā)展壓力仍然很大;

第五、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型壓力加大。 物價是否會出現(xiàn)拐點?經(jīng)濟(jì)增幅是否會放緩?明年經(jīng)濟(jì)形勢如何?

主講專家：潘小夏 中投圣泉基金創(chuàng)始合伙人，國務(wù)院國資委資深顧問。曾任納斯達(dá)克(NASDAQ)股票市場公司中國首席代表及亞太地區(qū)董事總經(jīng)理。在納斯達(dá)克任職期間，共帶領(lǐng)百度、分眾、如家快捷等25家公司登錄納斯達(dá)克。

課程三 企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市過程中的財務(wù)策略、方法與技巧

1.企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市的財務(wù)規(guī)范講解

1.1.創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)的財務(wù)目標(biāo)及其實現(xiàn)

1.2.創(chuàng)業(yè)板上市財務(wù)審核的監(jiān)管關(guān)注及其問題發(fā)現(xiàn)

1.3.關(guān)鍵人員在創(chuàng)業(yè)板上市過程中的財務(wù)角色及其實施

2.企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市前的財務(wù)梳理及其改進(jìn)

2.1.如何做好創(chuàng)業(yè)板上市前的盡職調(diào)查

2.2.企業(yè)上市前財務(wù)清理重點及其方法

2.3.企業(yè)上市過程中重點財務(wù)指標(biāo)管理策略與方法3.企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市過程中的架構(gòu)調(diào)整與財務(wù)實施

3.1.持續(xù)性盈利模式的建構(gòu)與實施：策略、方法與技巧

3.2.財務(wù)會計規(guī)范化建設(shè)：策略、方法與技巧

3.3.經(jīng)營風(fēng)險篩選與調(diào)整：方法、策略與技巧

3.4.股權(quán)架構(gòu)重組與實施：策略方法與技巧

4.案例分析和討論

4.1.上市被否的原因類型及其應(yīng)對之道

4.2.成功上市企業(yè)的財務(wù)經(jīng)驗及其借鑒被否企業(yè)財務(wù)瑕疵及其規(guī)避

師資力量

主講專家：夏鵬【英盛培訓(xùn)網(wǎng)高級講師】

現(xiàn)任中廣傳播集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)兼投融資部總經(jīng)理。中國人民大學(xué)管理學(xué)博士，高級會計師，中國注冊會計師，財政部全國會計領(lǐng)軍人才企業(yè)一期班畢業(yè)。曾任商務(wù)部中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易會計學(xué)會副會長兼秘書長、《對外經(jīng)貿(mào)財會》雜志主編，北京廣播影視集團(tuán)財務(wù)總管兼財務(wù)中心主任，財政部會計信息化委員會咨詢專家，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中南財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、北京工商大學(xué)、財政部財政科學(xué)研究所、中央民族大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)特聘教授、研究生導(dǎo)師，中國會計學(xué)會成本分會副會長、財務(wù)管理專業(yè)委員會委員，北京市高級會計職稱評審委員會專家委員，湖北省發(fā)展和改革委員會上市辦特聘IPO項目指導(dǎo)專家。曾任和現(xiàn)任十多家上市和非上市公司董事、監(jiān)事。發(fā)表論文近百篇，出版專業(yè)書籍十余部。