年度經營計劃滾動編制

課程類別：	企業(yè)內訓
授課語言：	中文
授課顧問：	秦楊勇
審核時間：	我要報名2019-10-17 14:18:19

　　

 課程背景

各企業(yè)相關負責人

2019年已然即將結束，在這段時間內我們離預期的戰(zhàn)略目標接近了多少？我們2019年的年度經營計劃與財務預算又執(zhí)行的如何？內外部環(huán)境變化要求我們對戰(zhàn)略行動計劃做出怎樣的調整與修訂？在資源配置上又如何確保十三五戰(zhàn)略目標的最終實現？在2020年年度經營計劃滾動編制中，我們又如何審視過去并展望未來，以確保企業(yè)十三五規(guī)劃與內外部環(huán)境的匹配性？戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經營計劃與財務預算、績效考核又是怎樣的關系？

請參加我們在2019年11月15—16日中國·南京舉辦的圓桌研討活動，我們的管理專家與您分享國際與國內企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的成功經驗，與您探討年度經營計劃滾動編制的操作技巧。

 

學習對象

1.董事長、CEO、總裁、副總裁、總監(jiān)、分子公司中高層經理

2.戰(zhàn)略管理部長、計劃管理部長、財務管理部長、人力資源部長、總經辦主任等

3.專注于戰(zhàn)略規(guī)劃、經營計劃、預算與考核一致性的研究人士

 

課程目標

1.對戰(zhàn)略規(guī)劃、經營計劃與預算、考核的全新思考

2.與國內優(yōu)秀的管理咨詢專家進行思想碰撞和交流

3.與其它公司的管理者共同開展實操研討與演練

4.掌握年度經營計劃滾動編制的實踐操作工具

 

課程內容

年度經營計劃滾動編制圓桌研討

第一部分 年度經營計劃滾動編制導述

1.有效公司戰(zhàn)略分解與落地關鍵要素：戰(zhàn)略、計劃、預算、考核的一致性

2.實現戰(zhàn)略、計劃、預算、考核一致性的有效工具——戰(zhàn)略地圖與BSC

案例：長安汽車CS15333、華潤集團6S管理體系

3.年度經營計劃滾動編制六大步驟

第一步 中期經營回顧與環(huán)境掃描

第二步 公司年度經營目標與計劃滾動修訂

第三步 部門年度經營目標與計劃分解與編制

第四步 鏈接財務預算，確定各單位/部門的《業(yè)績承諾書》

第五步 修訂年度經營計劃監(jiān)控運行流程

第六步 年度經營計劃發(fā)布與實施切換

 

第二部分 中期經營回顧與環(huán)境掃描

1.中期經營回顧的兩大常規(guī)手段

2.《中期經營回顧報告》結構、模版、工具

3.外部環(huán)境分析回顧

（PESTEL、波特五力、競爭對手分析）

4.戰(zhàn)略圖卡表回顧

（紅黃綠燈回顧、KPI指標同比與環(huán)比分析、戰(zhàn)略行動計劃追蹤回顧）

5.中期經營回顧的問題與對策建議

案例：華為公司BLM市場洞察“五看三定”

6.中期經營回顧會議組織召開的一般程序

 

第三部分 公司年度經營目標與計劃滾動修訂

1.公司年度經營目標與計劃一般結構與模版

2.戰(zhàn)略圖卡表是如何滾動演繹中長期與年度經營目標與計劃？

3.公司年度經營目標與計劃滾動修訂八步法

第一步 明確公司年度經營目標與計劃問題清單；第二步 公司使命與愿景年度檢討與修訂；第三步 年度公司財務類目標滾動設定；第四步 年度公司增長策略與客戶類目標設定；第五步 年度公司內部運營類目標設定；第六步 年度公司學習成長類目標設定；第七步 運用差距分析法編制行動計劃；第八步 公司年度經營目標與計劃定稿

案例：某無人機公司《年度經營計劃書》

 

第四部分 部門年度經營目標與計劃分解編制

1.部門年度經營目標與計劃一般結構與模版

2.公司與部門經營目標與計劃關系

3.部門年度經營目標與計劃滾動修訂八步法

第一步 分解部門年度經營目標與計劃；第二步 部門愿景年度檢討與修訂；第三步 年度部門財務目標滾動設定；第四步 年度部門客戶類目標設定；第五步 年度部門內部運營類目標設定；第六步 年度部門學習成長類目標設定；第七步 運用差距分析法編制行動計劃；第八步 部門年度經營目標與計劃定稿

4.某AI智能設備公司人力資源部《年度經營計劃書》

 

第五部分 鏈接財務預算，下達各單位/部門的《業(yè)績承諾書》

1.年度經營計劃與財務預算關系

營銷業(yè)務部門：收入預算、成本費用預算、投資預算

管理支持部門：費用預算

財務管理部門：企業(yè)損益預算、現金流量預算、資產負債預算

2.《業(yè)績承諾書》與《年度經營計劃書》關系

3.認識KPI與GS（提取技巧：五因素分析法）

4.組織績效與員工績效的差異及關聯

5.各單位、各部門《績效考核表》設計操作步驟

單位或部門年度經營目標卡指標分解

單位或部門職責推導指標

匯總指標與實操性檢查

填寫各單位或部門《指標解釋表》（指標庫）

設計指標權重，指標賦值，填寫《績效考核表》

6.“方向+試錯”的公司如何開展年度經營目標與計劃管理

案例：Intel、Google的OKR管理

 

第六部分  年度經營計劃監(jiān)控運行流程修訂

1.戰(zhàn)略、計劃、預算、考核的一般運行流程介紹

2.需要建立什么樣的組織保障機制，確保運行流程實施？

3.年度經營計劃監(jiān)控：

1）經營計劃報告系統（日報、周報、月報、季報、半年與年度報告）

2）經濟運行分析會議（月度經濟運行分析會、季度戰(zhàn)略監(jiān)控會、半年與年度回顧會）

3）運營追蹤管理（運營追蹤令）

4.預防戰(zhàn)略、計劃、預算、考核監(jiān)督中的數據造假。

5.年度經營目標計劃與薪酬激勵手段掛鉤。

案例：四川M科技公司半年報告

現場答疑

 

師資力量

秦楊勇

上海佐佳企業(yè)管理咨詢有限公司、南京佐佳卓越企業(yè)管理咨詢有限公司首席顧問

曾經受邀為國務院國資委、海口市國資委、國家會計學院（上海、北京、廈門）、北京大學、清華大學、中國人民大學、浙江大學、復旦大學、上海交大海外教育學院等機構提供專業(yè)培訓

秦先生是我國企業(yè)管理咨詢實踐方向上的人物之一，在業(yè)內享有一定聲譽，他也是目前較早推動中國企業(yè)戰(zhàn)略績效管理變革的咨詢顧問之一。曾經深入研究Google、Facebook、Uber、LINKIN等硅谷公司的OKR模式。個人專著《公司戰(zhàn)略規(guī)劃-平衡計分卡案例·方法·工具》、《基于平衡計分卡的公司戰(zhàn)略規(guī)劃》、 《管控流程與組織架構-平衡計分卡案例·方法·工具》、《平衡計分卡與戰(zhàn)略管理》、《平衡計分卡與績效管理》、《互聯網+戰(zhàn)略績效管理》、《互聯網+集團管控》《集團人力資源管控》等系列叢書由中國經濟出版社出版。

秦先生在十年多的管理咨詢職業(yè)生涯中服務的客戶有：中石油集團總部、中石油大慶油田、中國航空工業(yè)集團、中國儲備糧總公司、中國兵器裝備集團、中國華電集團、國藥控股、長安汽車、山西潞安集團、中材科技股份、華夏長城干紅、五星電器、EFD中國、歐洲老虎涂料、阿克希龍-舜華等企業(yè)。在黑馬學院為京東、松鼠AI智能、掌通家園、凍品云、AIA東晟、乂學在線教育、悠貝閱讀教育、眾能聯合、紅花朵朵網絡、KaDa故事、易太OTO、深圳微播信息技術、格知智能硬件等互聯網科技型公司學員提供多輪OKR培訓。