中小企業(yè)發(fā)展與投融資策略培訓(xùn)

課程類別：	企業(yè)內(nèi)訓(xùn)
授課語(yǔ)言：	中文
授課顧問(wèn)：	譚小芳
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2012-05-16 14:39:44

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

企業(yè)中高層管理者

課程目標(biāo)

了解投融資與企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系，知道投資人的關(guān)注點(diǎn)是什么？如何選擇適合自己的的融資方式；了解PO企業(yè)上市融資條件及企業(yè)上市融資的意義以及企業(yè)融資應(yīng)當(dāng)具備的條件；了解我國(guó)新三板市場(chǎng)設(shè)立的背景及詳細(xì)情況，了解新三上市的費(fèi)用、特點(diǎn)及融資優(yōu)勢(shì)。

課程內(nèi)容

中小企業(yè)發(fā)展與投融資策略培訓(xùn)


講師：譚小芳

中小企業(yè)融資培訓(xùn)課程有哪些？

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課程《中小企業(yè)融資培訓(xùn)》！



培訓(xùn)背景：

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培訓(xùn)大綱：

譚小芳老師的《中小企業(yè)發(fā)展與投融資策略培訓(xùn)》課程主內(nèi)容概括：

一、公司的誕生與企業(yè)制度的發(fā)展

二、應(yīng)當(dāng)如何做公司——公司戰(zhàn)略

1、如何進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略管理

2、如何拓展企業(yè)主的領(lǐng)導(dǎo)力和決策能力

3、如何搞好營(yíng)銷

三、公司發(fā)展最正確的路徑

四、融資與企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系

五、投資人關(guān)注企業(yè)什么

六、公司融資應(yīng)具備的條件

七、不同企業(yè)應(yīng)該如何選擇適合自己的融資方式

八、中國(guó)證券市場(chǎng)的歷史沿革

九、IPO企業(yè)上市融資條件介紹

十、企業(yè)上市融資的意義

十一、企業(yè)上市融資案例分析

十二、我國(guó)新三板市場(chǎng)設(shè)立背景

1、我國(guó)資本市場(chǎng)的歷史沿革與新三板誕生背景

2、我國(guó)完善資本市場(chǎng)功能的需要

3、解決中小企業(yè)融資難的需要

4、推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要

十三、我國(guó)新三板市場(chǎng)介紹

1、新三板的概念

2、中國(guó)的新三板分為兩個(gè)板塊：即高新區(qū)板塊與天津股權(quán)交易所板塊

十四、天津股權(quán)交易所介紹

1、天交所的設(shè)立

2、天交所的目標(biāo)定位與業(yè)務(wù)范圍

3、天交所市場(chǎng)體系與制度建設(shè)

4、天交所業(yè)務(wù)開展情況

十五、天津股權(quán)交易所掛牌條件

1、依法注冊(cè)的股份有限公司，規(guī)范經(jīng)營(yíng)不少于1年；

2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)完整、突出，具有活躍、持續(xù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)記錄，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好；

3、公司治理結(jié)構(gòu)健全，核心高級(jí)管理人員穩(wěn)定，內(nèi)部管理控制制度完善；

4、最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)無(wú)違反法律、法規(guī)行為，無(wú)不良信用記錄；

5、不存在任何可能嚴(yán)重影響公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的法律訴訟案件、或有負(fù)債等事件；

6、取得至少一個(gè)在交易所注冊(cè)，具有保薦資格的機(jī)構(gòu)在盡職調(diào)查后出具的保薦意見(jiàn)書；

7、取得至少有一個(gè)在天交所注冊(cè)，具有資格的做市商承諾為其提供雙向報(bào)價(jià)做市服務(wù)；

8、公司任一股東持股最小數(shù)量不低于公司總股本的1/2

；

9、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易機(jī)構(gòu)要求的其他條件

十六、天津股權(quán)交易所掛牌程序

1、企業(yè)申請(qǐng)——申請(qǐng)材料和幻燈片介紹

2、天津股權(quán)交易所審查

3、天交所組織中介機(jī)構(gòu)到企業(yè)考察——三家中介機(jī)構(gòu)聯(lián)合出具前期盡職調(diào)查意見(jiàn)

4、天交所組織中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)做出是否開始掛牌準(zhǔn)備工作。

5、三家中介機(jī)構(gòu)，保薦人做市商，會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所與企業(yè)簽訂服務(wù)合同

6、制定融資方案

7、企業(yè)股份制改造

8、變更工商登記

9、進(jìn)行融資路演和融資推介

1
、準(zhǔn)備掛牌申請(qǐng)材料

11、正式掛牌——舉行掛牌儀式

十七、天津股權(quán)交易所掛牌操作流程

十八、新三上市的費(fèi)用

1、總費(fèi)用是IPO的2
%-3
%約2

—3

萬(wàn)元左右；

2、顧問(wèn)費(fèi)

3、保薦費(fèi)

4、做市商做市服務(wù)費(fèi)

5、審計(jì)費(fèi)

6、法律服務(wù)費(fèi)

十九、新三板的特點(diǎn)與融資優(yōu)勢(shì)

1、優(yōu)點(diǎn)是：

2、企業(yè)融資門檻低；

3、融資的確定性強(qiáng)；

4、融資成本低；

5、融資周期短；

6、可以連續(xù)融資，沒(méi)有增發(fā)間隔的限制；

7、適合高成長(zhǎng)性的中小企業(yè)融資；

8、缺點(diǎn)是：

9、一次融資規(guī)模小，一般不超過(guò)5


萬(wàn)元；

1
、溢價(jià)能力較低；（市盈率在1
倍以內(nèi)）

11、交易不夠活躍，換手率低。

二十、企業(yè)新三板上市的意義

1、為企業(yè)打造一個(gè)低成本融資平臺(tái)，可以支持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展；

2、通過(guò)股權(quán)交易掛牌使企業(yè)產(chǎn)權(quán)清晰化，資產(chǎn)合法化；

3、通過(guò)股權(quán)交易掛牌建立起完善的企業(yè)管理機(jī)制和管理制度，能夠整體提高企業(yè)的管理水平；

4、完善公司治理機(jī)制和治理結(jié)構(gòu)，使企業(yè)決策科學(xué)化；

5、通過(guò)股權(quán)交易掛牌實(shí)戰(zhàn)演練了IPO的全過(guò)程，為主板上市做好準(zhǔn)備。

6、可以提供企業(yè)的信譽(yù)和知名度，樹立企業(yè)在社會(huì)上的良好形象。

二十一、新三板企業(yè)上市融資案例

案例之一 河南焦作康達(dá)奶業(yè)有限公司

案例之二 焦作振德窯業(yè)有限公司

案例之三 峨眉山金豐農(nóng)產(chǎn)品種植營(yíng)銷有限公司


中小企業(yè)發(fā)展與投融資策略培訓(xùn)總結(jié)

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