證券營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)能力提升高級(jí)研討班

開(kāi)課地點(diǎn)：	北京
授課時(shí)間：	2012年7月21日
授課顧問(wèn)：	傅吾豪
開(kāi)課時(shí)間：	2012-7-21
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購(gòu)買(mǎi)價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2012-07-07 16:16:32

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)及準(zhǔn)投資顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)

課程目標(biāo)

明確投資顧問(wèn)的工作職責(zé)、任務(wù)與價(jià)值 股票投資專(zhuān)業(yè)與理財(cái)專(zhuān)業(yè)的提升 業(yè)務(wù)操作的熟練及面對(duì)高端客戶(hù)的技巧 公司理財(cái)產(chǎn)品與代銷(xiāo)基金產(chǎn)品整合的能力 幫助營(yíng)業(yè)部建立投資服務(wù)品牌的方式方法學(xué)習(xí) 如何高效使用公司研發(fā)中心信息產(chǎn)品

課程內(nèi)容

一、投資顧問(wèn)之自身價(jià)值再認(rèn)識(shí) 謂投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、投資顧問(wèn)？ 投資顧問(wèn)對(duì)從業(yè)人員及投資人的影響 境外投資顧問(wèn)的比較 從行業(yè)發(fā)展看服務(wù)的轉(zhuǎn)型 未來(lái)證券服務(wù)的兩個(gè)方向 投資顧問(wèn)服務(wù)的理念 二、投資顧問(wèn)之投資決策服務(wù)能力提升 大盤(pán)趨勢(shì)研判 影響股市波動(dòng)的四大因素 影響股市波動(dòng)的其他因素 不同市道的確立方法 量能優(yōu)化與倉(cāng)位優(yōu)化 后市預(yù)測(cè)、操作建議、資金配置與風(fēng)險(xiǎn)控管 行業(yè)趨勢(shì)研判 行業(yè)的景氣狀況信息來(lái)源 選擇行業(yè)的四個(gè)切入點(diǎn) 機(jī)構(gòu)投資行為分析 優(yōu)質(zhì)標(biāo)的篩選 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)選法、自家研究報(bào)告選法 研究報(bào)告數(shù)量選法、基本面智能選法 Bottom-up 選法 投資機(jī)會(huì)點(diǎn)的確立 中線(xiàn)機(jī)會(huì)點(diǎn)的確立與優(yōu)化 短線(xiàn)機(jī)會(huì)點(diǎn)的確立 不同市道機(jī)會(huì)點(diǎn)浮現(xiàn)的交易策略 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確立 中線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確立與優(yōu)化 短線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確立與優(yōu)化 急漲的風(fēng)險(xiǎn)處理方法與止損參數(shù) 加倉(cāng)價(jià)與出逃價(jià)的運(yùn)算公式 舉例:股票投資全方位綜合技巧 三、投資顧問(wèn)之金融商品與投資組合專(zhuān)業(yè)能力提升 金融商品五大分類(lèi) 保本型金融商品的運(yùn)用 投資屬性、金融商品與投資顧問(wèn)之關(guān)系 依客戶(hù)投資屬性建立投資組合 依市場(chǎng)趨勢(shì)建立投資組合 依資金使用期限建立投資組合 依人生不同階段調(diào)整投資組合 建立投資組合在投資過(guò)程中的關(guān)鍵角色 固定投資比例策略與調(diào)整標(biāo)準(zhǔn) 投資組合保險(xiǎn)策略與優(yōu)缺點(diǎn) 五大投資風(fēng)險(xiǎn)控制法 幫助客戶(hù)檢視基金部位提升基金服務(wù)權(quán)威 四、投資顧問(wèn)之服務(wù)體系的建立與運(yùn)作 客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)中心核心思想 客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)中心的出發(fā)點(diǎn) 客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)中心的模式 客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)中心的設(shè)計(jì)原理 客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)中心的工作流程 確定核心客戶(hù)與客戶(hù)習(xí)性分析 制定服務(wù)策略 投顧日常提醒活動(dòng) 顧問(wèn)服務(wù)電話(huà)溝通技巧與實(shí)例 投顧與客戶(hù)面對(duì)面溝通技巧 提醒活動(dòng)跟蹤 客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)中心的管理 五、投資顧問(wèn)之業(yè)務(wù)操作實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 服務(wù)理念心口相通測(cè)試 投資決策服務(wù)流程內(nèi)容優(yōu)化討論 當(dāng)前服務(wù)計(jì)劃書(shū)制作演練 投資建議書(shū)制作演練 個(gè)股點(diǎn)評(píng)技巧演練 投資組合與投資策略建議演練

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