企業(yè)上市全程規(guī)劃 V 2.0

開課地點：	杭州
授課時間：	2012-11-23
授課顧問：	臧曉輝
開課時間：	2012-11-23
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2012-07-11 16:44:46

　　

學習對象

課程目標

企業(yè)上市全程規(guī)劃 V 2.

課程內(nèi)容

模塊一、上市抉擇： 1. 企業(yè)要不要上市？ 2. 分析企業(yè)上市動機 3. 企業(yè)的盈利模式適合上市？ 4. 企業(yè)上市優(yōu)缺點解析 5. CFO為企業(yè)上市先做評估 案例：某民營集團上市前的抉擇模塊二：上市準備工作 1. 選擇好“財務(wù)顧問” 2. 組建企業(yè)上市籌備組 3. 規(guī)劃企業(yè)“上市方案” • 選擇中介機構(gòu) 1) 上市通道 - 券商、保薦人 2) 會計師 3) 律師 4) 財經(jīng)公關(guān) • 選擇上市地點 1）主板和創(chuàng)業(yè)板的上市賣點完全不同 2）海外上市的企業(yè)賣點有何不同 - 哪類企業(yè)適合到境外上市 -“反向收購”借殼上市 - 海外市場允許“做空” 3）比較境內(nèi)外上市的主要差別 案例：某新材料企業(yè)美國上市之痛 • 選擇PE/VC 1）如何判斷PE/VC 2）如何跟PE/VC打交道 3）跟PE接觸時應(yīng)注意什么？ 4）小心“對賭協(xié)議” 案例：某知名PE投資邏輯模塊三、上市前合規(guī)改造 1. 治理結(jié)構(gòu)改造 2. 業(yè)務(wù)合規(guī)改造 3. 財務(wù)合規(guī)改造 4. 主要改造注意事項 5. 合規(guī)改造的思路模塊四、上市改制： 1. 企業(yè)改制方案設(shè)計 2. 資產(chǎn)重組 3. 關(guān)聯(lián)交易的設(shè)計 4. 私募融資設(shè)計 5. 股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計 6. 公司治理結(jié)構(gòu) 7. 公司管理結(jié)構(gòu) 8. 成立股份公司 9. 改制過程中的稅收籌劃 1
. 進入上市輔導期 案例：介紹某知名上市公司改制模塊五、上市業(yè)績規(guī)劃 1. 投資人對發(fā)行人的業(yè)績要求 2. 企業(yè)的持續(xù)盈利能力 3. 企業(yè)的成長性 4. 提升業(yè)績指標的策略 5. 募集資金的使用計劃 6 . 講出“好故事” 案例：某上市公司“樣板型”招股說明書 模塊六、上市發(fā)行：申報、詢價、發(fā)行　 1. 制作上市材料：招股說明書 2. 發(fā)審委申報 3. 路演、詢價 4. 基金經(jīng)理、投資者更多關(guān)注 5. 網(wǎng)上申購 6. 公開發(fā)行 7. 限售股模塊七、上市后的企業(yè)價值管理 1. 業(yè)績預測 2. 業(yè)績披露 3. 信息公布 4. 與投資者溝通 3. 不同組織的預算職能 4. 預算編制的一般安排 5. 財務(wù)部的預算角色 6. 財務(wù)總監(jiān)的預算角色

師資力量

備注信息