股權(quán)投資基金與企業(yè)股權(quán)融資實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)營(yíng)

開(kāi)課地點(diǎn)：	北京
授課時(shí)間：	2011年10月28-30日
授課顧問(wèn)：	何小鋒、黃嵩
開(kāi)課時(shí)間：	2011-10-28
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購(gòu)買(mǎi)價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2011-09-29 15:35:13

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

課程目標(biāo)

■ 課程特色 十大模塊講解 + 近百個(gè)案例分享 + 現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)討論 ——手把手教你如何進(jìn)行私募股權(quán)資 1.效果好：以實(shí)操案例、實(shí)戰(zhàn)理論講述私募股權(quán)融資的原理與運(yùn)作，讓企業(yè)家迅速掌握私募股權(quán)融資的精髓與方法，進(jìn)入企業(yè)私募股權(quán)融資之門(mén)。 2.案例多：以主講專(zhuān)家親身操刀的數(shù)十個(gè)案例為主，附加其他典型的企業(yè)私募股權(quán)融資真實(shí)案例，近百個(gè)案例涉及各種行業(yè)、各種企業(yè)階段、各種融資操作，生動(dòng)精彩，活學(xué)活用。 3.回報(bào)高：提供風(fēng)險(xiǎn)投資基金（VC）和股權(quán)投資基金（PE）的資源，提供私募股權(quán)融資顧問(wèn)服務(wù)，打開(kāi)私募股權(quán)融資渠道。 4.一對(duì)一：針對(duì)學(xué)員企業(yè)實(shí)際情況，現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)討論，讓學(xué)員切身進(jìn)入私募股權(quán)融資實(shí)操運(yùn)作。

課程內(nèi)容

模塊一：死亡行軍——私募股權(quán)融資為什么 A、企業(yè)困惑 我的企業(yè)缺錢(qián)嗎？什么時(shí)候融資合適？到哪里去融資？銀行貸款貸不到、企業(yè)上市條件達(dá)不到、民間借貸成本高風(fēng)險(xiǎn)大，還有什么融資渠道？私募股權(quán)融資與其他融資方式相比有什么優(yōu)點(diǎn)？聽(tīng)說(shuō)私募股權(quán)融資除了解決資金問(wèn)題，還能幫助提高經(jīng)營(yíng)管理水平，是不是這么回事？私募股權(quán)融資如何操作？ B、重點(diǎn)收獲 1、為什么說(shuō)企業(yè)的融資決定企業(yè)的發(fā)展速度？2、企業(yè)融資方式有哪些，為什么說(shuō)私募股權(quán)融資是成長(zhǎng)性企業(yè)、中小企業(yè)的最佳融資方式？3、怎樣通過(guò)私募股權(quán)融資進(jìn)一步撬動(dòng)銀行貸款？4、有些企業(yè)明明能夠上市了，為什么在上市前還要進(jìn)行私募股權(quán)融資？5、私募股權(quán)融資除了解決資金問(wèn)題，還能帶來(lái)哪些經(jīng)理管理方面的增值服務(wù)？6、私募股權(quán)融資的操作流程。 C、實(shí)操案例 1、某運(yùn)動(dòng)服裝企業(yè)借助私募股權(quán)融資2年半實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值從45

萬(wàn)到22
億的裂變式發(fā)展；2、兩家同樣業(yè)務(wù)的新媒體公司：不同融資速度、不同企業(yè)命運(yùn)；3、某餐飲企業(yè)融資失敗案例；4、某科技企業(yè)不同發(fā)展階段的各輪股權(quán)融資；5、某制造業(yè)企業(yè)的私募股權(quán)融資操作流程。 D、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)討論 你的企業(yè)現(xiàn)階段需不需要進(jìn)行私募股權(quán)融資？為什么？ 模塊二：知彼知己，百戰(zhàn)不殆——了解股權(quán)投資基金 A、企業(yè)困惑 私募股權(quán)融資找誰(shuí)融資？作為企業(yè)私募股權(quán)融資對(duì)象的股權(quán)投資基金是什么？風(fēng)險(xiǎn)投資基金、私募股權(quán)基金、收購(gòu)基金跟股權(quán)投資基金是什么關(guān)系？我是找股權(quán)投資基金融資好還是找實(shí)業(yè)企業(yè)融資好？ B、重點(diǎn)收獲 1、什么是股權(quán)投資基金？2、股權(quán)投資基金的四大運(yùn)作流程：募投管退；3、股權(quán)投資基金與產(chǎn)業(yè)投資者的比較；4、股權(quán)投資基金對(duì)企業(yè)發(fā)展的作用；5、股權(quán)投資基金的類(lèi)型；6、如何區(qū)分好的股權(quán)投資基金與壞的股權(quán)投資基金？6、企業(yè)如何找到適合自己的股權(quán)投資基金；7、企業(yè)與股權(quán)投資基金會(huì)有哪些矛盾？如何解決這些矛盾？ C、實(shí)操案例 1、中國(guó)優(yōu)秀股權(quán)投資基金的投資邏輯案例；2、某乳品企業(yè)借助股權(quán)投資基金實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；3、某指紋識(shí)別企業(yè)向?qū)崢I(yè)企業(yè)融資。 D、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)討論 1、你的企業(yè)適合向股權(quán)投資基金融資還是向產(chǎn)業(yè)投資者融資？2、你的企業(yè)適合向哪類(lèi)股權(quán)投資基金融資？ 模塊三：堅(jiān)持“三講”——股權(quán)投資基金的投資標(biāo)準(zhǔn) A、企業(yè)困惑 企業(yè)私募股權(quán)融資難嗎？股權(quán)投資基金投資企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么？我是傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)能融資嗎？我的企業(yè)還沒(méi)有盈利能融資嗎？我的管理團(tuán)隊(duì)學(xué)歷普遍很低能融資嗎？我怎樣向股權(quán)投資基金介紹我的企業(yè)才能更好地打動(dòng)他？ B、重點(diǎn)收獲 1、股權(quán)投資基金的三大投資標(biāo)準(zhǔn)：行業(yè)與市場(chǎng)、商業(yè)模式、管理團(tuán)隊(duì)；2、股權(quán)投資基金判斷行業(yè)與市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)；3、什么是商業(yè)模式？什么是好的商業(yè)模式？4、商業(yè)模式好就一定成功嗎？5、代表性行業(yè)的商業(yè)模式分析；6、如何處理創(chuàng)始人關(guān)系、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)關(guān)系、股東關(guān)系？7、什么是優(yōu)秀企業(yè)家基因？為什么說(shuō)企業(yè)家的家庭情況很重要？8、好的管理團(tuán)隊(duì)的標(biāo)準(zhǔn)。 C、實(shí)操案例 1、某股權(quán)投資基金的投資標(biāo)準(zhǔn)；2、某運(yùn)動(dòng)服裝企業(yè)的行業(yè)與市場(chǎng)、商業(yè)模式、管理團(tuán)隊(duì)如何打動(dòng)股權(quán)投資基金；3、某餐飲連鎖企業(yè)的企業(yè)家為何受股權(quán)投資基金青睞；4、兩家服裝電子商務(wù)企業(yè)：同樣的商業(yè)模式、不同的企業(yè)命運(yùn)；6、某餐飲連鎖企業(yè)的股東糾紛；7、某教育集團(tuán)：從家族企業(yè)制到朋友合伙制再到股份公司制的轉(zhuǎn)型；8、某軟件系統(tǒng)公司為什么融資失��？ D、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)討論 1、你的企業(yè)符合股權(quán)投資基金的投資標(biāo)準(zhǔn)嗎？2、你向股權(quán)投資基金進(jìn)行私募股權(quán)融資，在1
分鐘內(nèi)，你如何介紹你的企業(yè)？3分鐘呢？1分鐘呢？3
秒呢？ 模塊四：找到投資者的敲門(mén)磚——商業(yè)計(jì)劃書(shū) A、企業(yè)困惑 聽(tīng)說(shuō)私募股權(quán)融資一定要有一份商業(yè)計(jì)劃書(shū)，是不是這樣？商業(yè)計(jì)劃書(shū)是什么？商業(yè)計(jì)劃書(shū)跟項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一樣嗎？商業(yè)計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容和格式是怎么樣的？商業(yè)計(jì)劃書(shū)誰(shuí)來(lái)寫(xiě)？什么是好的商業(yè)計(jì)劃書(shū)？ B、重點(diǎn)收獲 1、什么是商業(yè)計(jì)劃書(shū)？2、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容；3、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的格式；4、商業(yè)計(jì)劃書(shū)應(yīng)該由誰(shuí)來(lái)寫(xiě)？怎么寫(xiě)？5、好的商業(yè)計(jì)劃書(shū)的標(biāo)準(zhǔn)。 C、實(shí)操案例 1、某高科技企業(yè)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)解析；2、某制造業(yè)企業(yè)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)解析；3、某服務(wù)性企業(yè)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)解析；4、差的商業(yè)計(jì)劃書(shū)的例子。 D、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)討論 你的企業(yè)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)準(zhǔn)備怎么寫(xiě)？ 模塊五：待價(jià)而沽——企業(yè)估值 A、企業(yè)困惑 我的企業(yè)值多少錢(qián)？我該怎么向投資者報(bào)價(jià)？?jī)r(jià)格分歧很大怎么辦？我跟投資者怎么談價(jià)格？我該向投資者出讓多少股份？企業(yè)估值與對(duì)賭協(xié)議是什么關(guān)系？對(duì)賭協(xié)議對(duì)企業(yè)意味著什么？ B、重點(diǎn)收獲 1、企業(yè)估值的方法；2、非上市公司估值與上市公司估值的區(qū)別在哪里？3、基于資產(chǎn)的估值；4、基于收益的估值；5、倍數(shù)法估值；6、影響最終成交價(jià)格的因素；7、如何向投資者報(bào)價(jià)？8、如何與投資者進(jìn)行價(jià)格談判？9、融資金額、企業(yè)價(jià)值與占股比例；1
、對(duì)賭協(xié)議。 C、實(shí)操案例 1、某企業(yè)基于資產(chǎn)估值、基于收益估值和倍數(shù)法估值的詳細(xì)解析；2、典型性的對(duì)賭協(xié)議案例；3、某高科技企業(yè)的估值案例；4、某制造業(yè)企業(yè)的估值案例；5、某服務(wù)性企業(yè)的估值案例。 D、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)討論 1、你的企業(yè)值多少錢(qián)？為什么？2、你打算如何向投資者報(bào)價(jià)？3、你怎樣跟投資者進(jìn)行價(jià)格談判？4、你愿意簽對(duì)賭協(xié)議嗎？ 模塊六：第一次親密接觸——初步調(diào)研 A、企業(yè)困惑 我去哪里找股權(quán)投資基金？跟股權(quán)投資基金接觸怎么談？談什么？要注意什么？股權(quán)投資基金的初步調(diào)研都調(diào)研些什么？我能把企業(yè)的全部情況告訴如實(shí)他嗎？會(huì)不會(huì)泄露我的商業(yè)秘密？要簽保密協(xié)議嗎？ B、重點(diǎn)收獲 1、怎樣找到股權(quán)投資基金；2、與股權(quán)投資基金會(huì)談前的準(zhǔn)備工作；3、第一次會(huì)談都哪些人參加合適？4、第一次會(huì)談怎么談？5、股權(quán)投資基金初步調(diào)研的內(nèi)容；6、企業(yè)如何配合股權(quán)投資基金的初步調(diào)研？要注意什么？7、對(duì)股權(quán)投資基金要保密嗎？ C、實(shí)操案例 1、某高科技企業(yè)的初步調(diào)研案例；2、某制造業(yè)企業(yè)的初步調(diào)研案例；3、某服務(wù)性企業(yè)的初步調(diào)研案例。 D、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)討論 你的企業(yè)的初步調(diào)研模擬。 模塊七：融資里程碑——投資框架協(xié)議 A、企業(yè)困惑 什么是投資框架協(xié)議？為什么說(shuō)投資框架協(xié)議是融資的里程碑？投資框架協(xié)議的主要條款有哪些？如何就投資框架協(xié)議的條款進(jìn)行談判？投資框架協(xié)議與投資協(xié)議的關(guān)系是什么？ B、重點(diǎn)收獲 1、投資框架協(xié)議是企業(yè)私募股權(quán)融資中最重要的協(xié)議，規(guī)定了投融資雙方的所有關(guān)鍵合作內(nèi)容；2、投資框架協(xié)議的主要條款解析；3、融資交易結(jié)構(gòu)；4、投資方式；5、管理層激勵(lì)；6、投資者一票否決事項(xiàng)；7、投資者利益保障；8、協(xié)議談判中常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法；9、投資框架協(xié)議與投資協(xié)議的關(guān)系。 C、實(shí)操案例 1、某高科技企業(yè)的投資框架協(xié)議解析；2、某制造業(yè)企業(yè)的投資框架協(xié)議解析；3、某服務(wù)性企業(yè)的投資框架協(xié)議解析。 D、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)討論 1、你的企業(yè)在投資框架協(xié)議中哪些主要條款是要堅(jiān)持的，為什么？2、你如何在談判中說(shuō)服投資者認(rèn)可你的堅(jiān)持？ 模塊八：掀起你的蓋頭來(lái)——盡職調(diào)查 A、企業(yè)困惑 什么是盡職調(diào)查？盡職調(diào)查跟初步調(diào)研是什么關(guān)系？盡職調(diào)查的內(nèi)容有哪些？盡職調(diào)查的程序是怎么樣的？企業(yè)如何配合投資者進(jìn)行盡職調(diào)查？應(yīng)該注意什么問(wèn)題？ B、重點(diǎn)收獲 1、什么是盡職調(diào)查？2、盡職調(diào)查的內(nèi)容；3、商業(yè)盡職調(diào)查；4、財(cái)務(wù)與稅務(wù)盡職調(diào)查；5、法律盡職調(diào)查；6、盡職調(diào)查的工作程序；7、盡職調(diào)查的方法；8、企業(yè)如何配合投資者進(jìn)行盡職調(diào)查？應(yīng)注意什么？9、盡職調(diào)查中常見(jiàn)的企業(yè)問(wèn)題及解決方法。 C、實(shí)操案例 1、某科研階段企業(yè)的盡職調(diào)查案例；2、某成熟型企業(yè)盡職調(diào)查案例；3、某電子企業(yè)的盡職調(diào)查案例；4、某制造業(yè)企業(yè)的盡職調(diào)查案例；5、某服務(wù)性企業(yè)的盡職調(diào)查案例。 D、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)討論 你的企業(yè)存在哪些問(wèn)題？會(huì)形成融資的實(shí)質(zhì)障礙嗎？ 模塊九：萬(wàn)里長(zhǎng)征第一步——融資成功 A、企業(yè)困惑 投資協(xié)議有哪些內(nèi)容？公司章程的條款怎么談？有了公司章程，為什么還要簽股東協(xié)議？是不是工商登記完成后就萬(wàn)事大吉了？股權(quán)投資基金會(huì)不會(huì)把我企業(yè)股份賣(mài)給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？ B、重點(diǎn)收獲 1、投資協(xié)議書(shū)的內(nèi)容；2、公司章程的可談判條款；3、股東協(xié)議的內(nèi)容；4、投資者參與管理與增值服務(wù)；5、如何與股權(quán)投資基金合作相處？6、企業(yè)上市及股權(quán)投資基金的退出；7、股權(quán)出售與股權(quán)投資基金的退出？ C、實(shí)操案例 1、某企業(yè)的投資協(xié)議、公司章程、股東協(xié)議解析；2、股權(quán)投資基金退出案例。 D、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)討論 1、如果融資成功了，你的企業(yè)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃是什么？2、你能接受把你的企業(yè)賣(mài)給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手嗎？ 模塊十：崔鶯鶯的紅娘——融資顧問(wèn) A、企業(yè)困惑 我的企業(yè)要找融資顧問(wèn)嗎？融資顧問(wèn)能幫我做什么？融資顧問(wèn)費(fèi)用一般是多少？怎么支付？ B、重點(diǎn)收獲 1、什么樣的企業(yè)需要找融資顧問(wèn)？2、私募股權(quán)融資中融資顧問(wèn)的作用；3、融資顧問(wèn)一般怎樣收費(fèi)？3、融資顧問(wèn)協(xié)議的主要條款。 C、實(shí)操案例 1、主講專(zhuān)家擔(dān)任融資顧問(wèn)的實(shí)操案例分享。 D、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)討論 1、你的企業(yè)需要找融資顧問(wèn)嗎？2、你希望融資顧問(wèn)幫你做什么？

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