企業(yè)上市全程策劃
| 開(kāi)課地點(diǎn): |
北京 |
| 授課時(shí)間: |
2011年4月22-23日 |
| 授課顧問(wèn): |
臧曉輝 |
| 開(kāi)課時(shí)間: |
2011-4-22 |
| 市場(chǎng)報(bào)價(jià): |
0
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| 購(gòu)買價(jià)格: |
0 |
| 審核時(shí)間: |
我要報(bào)名2011-04-19 14:48:02 |
注:參加該培訓(xùn)課程,可聯(lián)系在線客服。
了解課程
學(xué)習(xí)對(duì)象
財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、非財(cái)務(wù)管理人員
課程目標(biāo)
課程目標(biāo)
針對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、非財(cái)務(wù)管理人員,以務(wù)實(shí)性強(qiáng)、直接針對(duì)管理中的痛苦點(diǎn),最貼近日常管理實(shí)踐為特點(diǎn),區(qū)別于財(cái)經(jīng)類大學(xué)的財(cái)務(wù)總監(jiān)班;
專注于企業(yè)財(cái)務(wù)工作中的管理工作主線,講述學(xué)校、書本教育中的空白點(diǎn),區(qū)別于稅務(wù)、準(zhǔn)則類培訓(xùn);
從企業(yè)的實(shí)際情況出發(fā),培訓(xùn)方式深入淺出,經(jīng)典案例分析,分組研討,角色扮演。
課程內(nèi)容
第一天
模塊一 上市抉擇
企業(yè)要不要上市?
分析企業(yè)上市動(dòng)機(jī)
企業(yè)的盈利模式適合上市?
企業(yè)上市優(yōu)缺點(diǎn)解析
CFO為企業(yè)上市先做評(píng)估
案例:某民營(yíng)集團(tuán)上市前的抉擇
模塊二 上市準(zhǔn)備工作
選擇好“財(cái)務(wù)顧問(wèn)”
組建企業(yè)上市籌備組
規(guī)劃企業(yè)“上市方案”
選擇中介機(jī)構(gòu)
1)上市通道 - 券商、保薦人
2)會(huì)計(jì)師
3)律師
4)財(cái)經(jīng)公關(guān)
選擇上市地點(diǎn)
1)主板和創(chuàng)業(yè)板的上市賣點(diǎn)完全不同
2) 海外上市的企業(yè)賣點(diǎn)有何不同
- 哪類企業(yè)適合到境外上市
-“反向收購(gòu)”借殼上市
- 海外市場(chǎng)允許“做空”
3)比較境內(nèi)外上市的主要差別
案例:某新材料企業(yè)美國(guó)上市之痛
選擇PE/VC
1)如何判斷PE/VC
2)如何跟PE/VC打交道
3)跟PE接觸時(shí)應(yīng)注意什么?
4)小心“對(duì)賭協(xié)議”
案例:某知名PE投資邏輯
模塊三 上市前合規(guī)改造
治理結(jié)構(gòu)改造
業(yè)務(wù)合規(guī)改造
財(cái)務(wù)合規(guī)改造
主要改造注意事項(xiàng)
合規(guī)改造的思路
模塊四 上市改制
企業(yè)改制方案設(shè)計(jì)
資產(chǎn)重組
關(guān)聯(lián)交易的設(shè)計(jì)
私募融資設(shè)計(jì)
股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
公司治理結(jié)構(gòu)
第二天
模塊四 上市改制
公司管理結(jié)構(gòu)
成立股份公司
改制過(guò)程中的稅收籌劃
進(jìn)入上市輔導(dǎo)期
案例:介紹某知名上市公司改制
模塊五 上市業(yè)績(jī)規(guī)劃
1. 投資人對(duì)發(fā)行人的業(yè)績(jī)要求
1.1只接受“直線業(yè)績(jī)”
1.2不接受“曲線業(yè)績(jī)”
2. 企業(yè)的持續(xù)盈利能力
2.1預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)3-5年的業(yè)績(jī)
2.2預(yù)測(cè)行業(yè)走勢(shì)和市場(chǎng)
2.3預(yù)測(cè)企業(yè)產(chǎn)品的上升空間
2.4預(yù)測(cè)企業(yè)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)空間
2.5行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
3. 企業(yè)的成長(zhǎng)性
3.1治理結(jié)構(gòu)
3.2管理團(tuán)隊(duì)
3.3實(shí)際控制人
3.4價(jià)值保障體系
4. 提升業(yè)績(jī)指標(biāo)的策略
用好三個(gè)杠桿
- 績(jī)效杠桿
- 交易杠桿
- 關(guān)聯(lián)杠桿
業(yè)績(jī)是“做”出來(lái)的:用好“會(huì)計(jì)假設(shè)和估測(cè)”
5. 募集資金的使用計(jì)劃
6 講出“好故事”
案例:某上市公司“樣板型”招股說(shuō)明書
模塊六 上市發(fā)行:申報(bào)、詢價(jià)、發(fā)行
制作上市材料:招股說(shuō)明書
發(fā)審委申報(bào)
路演、詢價(jià)
基金經(jīng)理、投資者更多關(guān)注
網(wǎng)上申購(gòu)
公開(kāi)發(fā)行
限售股
模塊七 上市后的企業(yè)價(jià)值管理
業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)
業(yè)績(jī)披露
信息公布
與投資者溝通
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