清華大學(xué)資本運(yùn)營(yíng)之上市實(shí)戰(zhàn)研修班

開課地點(diǎn)：	北京
授課時(shí)間：	2008年10月23日-26日
授課顧問：	李志平、周立、楊成義、周驪曉等
開課時(shí)間：	2008-10-23
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購(gòu)買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2008-10-14 09:33:47

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)以及企業(yè)內(nèi)部上市協(xié)調(diào)組織

課程目標(biāo)

•企業(yè)該如何規(guī)劃你高效的上市之路？ •上市之前企業(yè)應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備工作？ •企業(yè)怎樣整合券商、會(huì)計(jì)、法律以及其他中介機(jī)構(gòu)怎樣合作來完成上市？ 本培訓(xùn)精心歸納企業(yè)上市關(guān)鍵問題，濃縮企業(yè)上市核心課程，以期圍繞“企業(yè)上市實(shí)戰(zhàn)”關(guān)鍵詞深入解讀以上問題，與企業(yè)家們共同探討企業(yè)發(fā)展模式與發(fā)展思路，助企業(yè)家們快速邁上上市之路！

課程內(nèi)容

核心課程介紹： 課程一：企業(yè)上市戰(zhàn)略的選擇 •世界以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)企業(yè)上市決策的影響； •企業(yè)管理現(xiàn)狀對(duì)你的企業(yè)上市決策的影響； •競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等外部因素對(duì)你的企業(yè)的上市決策的影響； •科學(xué)正確的評(píng)估你企業(yè)上市的決策 課程二：企業(yè)上市時(shí)機(jī)以及上市路線規(guī)劃 •什么是你的企業(yè)的上市時(shí)機(jī)； •如何認(rèn)識(shí)和理解國(guó)內(nèi)以及海外的股票市場(chǎng) •正確評(píng)估你的企業(yè)的上市時(shí)機(jī)；在不同的上市時(shí)機(jī)，你的企業(yè)應(yīng)選擇的上市地點(diǎn)和上市方法 •如何整合中介機(jī)構(gòu)等資源達(dá)成上市目標(biāo)； •規(guī)劃你的企業(yè)高效的上市路線 ——企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃 ——企業(yè)上市方法選擇 ——企業(yè)的治理架構(gòu)、管理架構(gòu)、財(cái)務(wù)架構(gòu)設(shè)置 ——企業(yè)的各項(xiàng)資源的整合 （政府、投資人） ——企業(yè)上市程序 課程三： 擬上市企業(yè)的公司治理 •股東行為治理策略 •戰(zhàn)略投資者引進(jìn)策略 •擬上市企業(yè)的董事會(huì)治理 •擬上市企業(yè)的團(tuán)隊(duì)包裝 •上市公司治理準(zhǔn)則體系 課程四： 與上市相關(guān)的企業(yè)資本運(yùn)作 •企業(yè)如何在上市要求下完成資本市場(chǎng)與企業(yè)融資渠道的選擇(PE/VC)； —— 商業(yè)計(jì)劃書的撰寫 —— 企業(yè)如何做好上市前的私募 —— 企業(yè)如何做好上市前的風(fēng)險(xiǎn)投資的引入 •企業(yè)如何確定募資前的股權(quán)定價(jià)與權(quán)益分配 •企業(yè)如何控制的資本籌措的成本 課程五：上市實(shí)戰(zhàn)中的價(jià)值評(píng)估與價(jià)值挖掘 •什么是你的企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值； —— 企業(yè)如何做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) —— 企業(yè)如何做好企業(yè)價(jià)值評(píng)估 •你的企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值對(duì)于上市重要性 •如何發(fā)現(xiàn)和包裝你企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值 •如何在IPO前的私募與并購(gòu)中挖掘企業(yè)價(jià)值 •做好企業(yè)上市過程中的稅務(wù)策劃 •管理層股權(quán)激勵(lì)與交叉持股管理 課程六：支持企業(yè)上市的財(cái)務(wù)治理 •怎樣的企業(yè)治理架構(gòu)和財(cái)務(wù)管理模式能滿足你企業(yè)上市的需要； •企業(yè)如何建立滿足上市要求的財(cái)務(wù)內(nèi)控管理體系； •企業(yè)如何建立適合上市要求的全面預(yù)算管理體系； •企業(yè)上市之前應(yīng)該了解的薩班斯法案 •企業(yè)的關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)如何影響企業(yè)上市； •如何規(guī)劃企業(yè)的財(cái)務(wù)管理模式來完成上市 •如何滿足上市對(duì)于企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表中項(xiàng)目的要求； •其他相關(guān)企業(yè)上市需要提交的報(bào)告填寫技巧 課程七：擬上市公司改制輔導(dǎo)流程 •企業(yè)改制的一般程序 •IPO上市發(fā)行的基本條件 •上市發(fā)行審核應(yīng)關(guān)注的問題 •如何做好企業(yè)上市前的盡職調(diào)查 •改制方案設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容、目標(biāo)、基本思路及需要關(guān)注的問題 •改制執(zhí)行的對(duì)象、時(shí)間表、執(zhí)行的分工、協(xié)作和統(tǒng)籌控制 •輔導(dǎo)程序的要求重點(diǎn)、輔導(dǎo)評(píng)估與輔導(dǎo)監(jiān)管報(bào)告 課程八：企業(yè)如何選擇券商完成上市 •如何選定證券承銷商； •承銷商對(duì)發(fā)行人股票承銷前盡職調(diào)查； •承銷人對(duì)發(fā)行人的上市輔導(dǎo)； •首次公開發(fā)行申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備； •股票發(fā)行的審核 •路演的策劃 •股票價(jià)格的決定因素 主要論壇、沙龍活動(dòng)主題以及形式： 1、學(xué)員以及上市專家交流酒會(huì)； 2、企業(yè)上市戰(zhàn)略研討； 3、私募融資現(xiàn)場(chǎng)模擬操作； 4、國(guó)家有關(guān)企業(yè)上市政策解讀； 5、企業(yè)資本運(yùn)作的相關(guān)財(cái)務(wù)管理； 6、企業(yè)與權(quán)威投資以及上市中介機(jī)構(gòu)見面會(huì)。 四、課程特色 從企業(yè)實(shí)戰(zhàn)的視角審視上市。本課程從企業(yè)的戰(zhàn)略選擇、企業(yè)的資本運(yùn)作、企業(yè)的財(cái)務(wù)管理狀況等視角全面探討上市，幫助企業(yè)找尋是否上市的答案和探討企業(yè)上市的實(shí)戰(zhàn)之路； 理論與實(shí)踐相結(jié)合的師資隊(duì)伍。本課程的師資由清華大學(xué)、北京大學(xué)專家教授和業(yè)內(nèi)從事證券、投資、法律、財(cái)會(huì)的專家組成，既保證課程的深度又保證課程的實(shí)操性。 針對(duì)企業(yè)具體困惑的內(nèi)容設(shè)計(jì)。本課程不是單一的理論宣貫，而是所有內(nèi)容都針對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的具體困惑作出解答，是專家以及教授多年企業(yè)上市操作實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)與升華。 培訓(xùn)與咨詢相結(jié)合的授課模式。本課程結(jié)合了企業(yè)管理咨詢的特點(diǎn)，一方面通過培訓(xùn)傳授知識(shí)和實(shí)操技巧，另一方面借專家的視角對(duì)學(xué)員企業(yè)進(jìn)行咨詢把脈，并提出針對(duì)性建議。 本課程通過整合國(guó)內(nèi)外眾多金融機(jī)構(gòu)、借助他們的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷，以專家的視角剖析國(guó)內(nèi)已完成上市的公司案例，為學(xué)員展現(xiàn)各種上市路線之優(yōu)劣，并在師生共同搭建的投融資平臺(tái)之上，助力企業(yè)未來上市宏圖。 五、核心師資 李志平：北京聯(lián)合大學(xué)特聘教授，十四家大型上市企業(yè)戰(zhàn)略顧問，上市協(xié)調(diào)人 周 立：清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授 楊成義：北京荷信利華投資顧問有限公司經(jīng)理 周驪曉：北京賽生藥業(yè)上市總協(xié)調(diào)人，北京王府井百貨集團(tuán)特別顧問，國(guó)際注冊(cè)咨詢師 龔牧龍：金杜律師事務(wù)所高級(jí)合伙人 衛(wèi)全華：北京正略鈞策企業(yè)管理咨詢有限公司高級(jí)培訓(xùn)師 劉 鈞：摩根大通副總裁 朱 雍：國(guó)家政策研究發(fā)展中心教授 程安靜：嘉富誠(chéng)國(guó)際投資有限公司合伙人、資產(chǎn)管理部經(jīng)理 李 晨：美林證券副總裁 劉海林：聯(lián)合信貸總經(jīng)理 張 裕：21世紀(jì)資本中國(guó)基金，創(chuàng)始合伙人 六、培訓(xùn)安排 授課安排：學(xué)制為兩個(gè)月，每月集中授課一次（4天）本期開課時(shí)間1
月23日—26日 學(xué)習(xí)地點(diǎn)：清華大學(xué)校本部 七、頒發(fā)證書： 經(jīng)考核合格者，頒發(fā)“清華大學(xué)資本運(yùn)營(yíng)之上市實(shí)戰(zhàn)研修班”證書，由學(xué)校統(tǒng)一編號(hào)。

師資力量

備注信息