高級財務(wù)策劃——理財師的職業(yè)發(fā)展與自我營銷

開課地點：	深圳
授課時間：	2009年3月7-8日
授課顧問：	鄭建基
開課時間：	2009-3-7
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2008-11-18 17:19:09

　　

學習對象

企業(yè)財務(wù)人員、投資經(jīng)理,各類金融機構(gòu)的理財師,理財機構(gòu)的管理人員,希望走入理財師職業(yè)殿堂的人士

課程目標

● 課程背景 成為一名職業(yè)理財師，除了必須遵循理財執(zhí)業(yè)的行業(yè)標準（每一個正規(guī)的理財從業(yè)人員協(xié)會都有規(guī)范的執(zhí)業(yè)標準）、所屬組織的職務(wù)行為標準（每一個正規(guī)的金融服務(wù)機構(gòu)對其內(nèi)部所屬理財人員都有特定的行為規(guī)范要求），而且要善于自我營銷，從而獲得客戶信任和依賴，進而才可能在職業(yè)發(fā)展之路上獲取更多的機會，取得更優(yōu)異的成就。畢竟，這是一個充滿競爭的時代。面對競爭，只有那些既具專業(yè)技能、又有職業(yè)操手，并善于自我營銷的人才能獲得更多的機會，走向更大的成功。 本課程旨在讓職業(yè)理財師和希望成為理財師的人士掌握成為合格理財應(yīng)具各的更專業(yè)的技能、行業(yè)性規(guī)范以及在理財服務(wù)實踐自我營銷的一系列的專業(yè)深知。 ● 課程收益 → 通過本課程的學習，學習者將全面地了解到理財執(zhí)業(yè)的各類標準。 → 本課程還從以下六個方教會學習者如何成為一個專業(yè)理財師： 1）如何分析和服務(wù)不同類型的客戶； 2）如何建立與客戶進行有效溝通的技能； 3）如何塑造成和管理自我的專業(yè)形象； 4）如何撰寫理財策劃書； 5）如何使用現(xiàn)代科技獲得專業(yè)資訊； 6）如何使用專業(yè)軟件。

課程內(nèi)容

● 課程大綱 第一部分：高級理財實務(wù) ◆ 認識理財策劃 ◆ 建立明確的理財目標 ◆ 理財計劃書的編制 ◆ 客戶投資意向分析 ◆ 妥善的保險后盾安排 ◆ 尋找客源的方式 ◆ 概念銷售技巧 ◆ 投資策略分析 ◆ 理財方案制訂 ◆ 處理投資異議 ◆ 促成服務(wù)達成 ◆ 售后服務(wù)應(yīng)注意事項 ◆ 善用投資話題來銷售理財產(chǎn)品 第二部分：理財顧問職業(yè)形象塑造 ◆ 理財顧問的角色 ◆ 理財顧問應(yīng)具備怎么的形象？ ◆ 客戶為什么要把錢交給你 ◆ 客戶關(guān)系與禮儀 ◆ 禮儀與文化修養(yǎng) ◆ 個性特征與形象 ◆ 理財顧問職業(yè)形象的塑造 ◆ 在辦公室的形象和禮儀 ◆ 在商務(wù)活動中的形象要素 ◆ 拜訪客戶過程中的職業(yè)化形象 ◆ 接待客戶過程中的職業(yè)化形象 ◆ 業(yè)務(wù)團隊活動中的形象 ◆ 商務(wù)溝通中的禮儀 ◆ 職業(yè)形象的自我練習 第三部分：財務(wù)策劃書的撰寫 ◆ 個人財務(wù)策劃書格式 ◆ 摘要部分的撰寫 ◆ 目前狀況與目標 -目前狀況 -財務(wù)目標 ◆ 理財計劃的策略 -投資策略優(yōu)先考慮事項 -投資策略概要 -投資策略分析 -其它戰(zhàn)略因素 ◆ 建議 -投資組合提議 -按資產(chǎn)配置分列的投資組合提議 -預(yù)期收益與增長率報告 -收入的納稅劃分提議 -稅收負擔的估計報告 -目前與今后幾年的現(xiàn)金流量預(yù)測 -執(zhí)行財務(wù)策劃計劃 ◆ 服務(wù)與費用 -前端服務(wù)與費用 -客戶服務(wù)與收費 -費用與傭金介紹 ◆ 警句與利益披露 ◆ 進一步的信息 ◆ 投資計劃書細節(jié) 第四部分：資訊科技的運用 ◆ 資訊科技的含義 ◆ 資訊科技與解決問題 ◆ 如何運用資訊科技協(xié)助財務(wù)規(guī)劃 ◆ 資訊科技的重要性分析 ◆ 利用網(wǎng)絡(luò)的技巧 ◆ 理財專用軟件介紹及應(yīng)用 ◆ 自我評估

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