投資策劃——投資理論和最新投資策略、方法和實(shí)務(wù)

開(kāi)課地點(diǎn)：	深圳福田區(qū)竹子林5路
授課時(shí)間：	2008年9月19、20、21日（周五、六、日）9：00—17：30
授課顧問(wèn)：	鄭建基先生（K.K.Chang）
開(kāi)課時(shí)間：	2008-9-19
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購(gòu)買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2008-08-26 15:59:49

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等管理高層 ；財(cái)務(wù)人員、投融資經(jīng)理；各類金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員；試圖在單一或多樣的投資市場(chǎng)取得更高回報(bào)的個(gè)人投資者

課程目標(biāo)

課程背景: 投資理財(cái)概念已經(jīng)深入人心，所有的金融機(jī)構(gòu)都開(kāi)辟了品種多樣的理財(cái)業(yè)務(wù)，成千上萬(wàn)的企業(yè)、個(gè)人和家庭都在嘗試通過(guò)理財(cái)保有和增加自己的財(cái)富。理財(cái)熱的背后是全球資本過(guò)剩、企業(yè)贏利機(jī)會(huì)減少、人們對(duì)未來(lái)存在擔(dān)憂/憧憬。 當(dāng)大量的組織和個(gè)人都重視投資理財(cái)時(shí)，投資理財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)也就大量地被創(chuàng)造了出來(lái)：股票市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，債券市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，基金市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，期貨市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，房地產(chǎn)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)、衍生金融工具市場(chǎng)的機(jī)會(huì)、資本資產(chǎn)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)……然而，當(dāng)今世界充滿了變數(shù)——機(jī)會(huì)在快速地出現(xiàn)也在快速地波動(dòng)，當(dāng)資本快地集結(jié)于某一細(xì)分市場(chǎng)時(shí)，那里的機(jī)會(huì)陡增，與此同時(shí)也潛伏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)！機(jī)會(huì)最多之時(shí)從來(lái)就是風(fēng)險(xiǎn)最大之時(shí)！投資機(jī)會(huì)還將趨于更多，投資風(fēng)險(xiǎn)必將趨于更大！面對(duì)眾多的機(jī)會(huì)，如何選擇投資策略和方法組合，從而降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)更加精明地理財(cái)，是許多企業(yè)和個(gè)人正在求解的一個(gè)問(wèn)題。 此外，無(wú)論是國(guó)內(nèi)的投資者還是投資市場(chǎng)均處在一個(gè)相對(duì)封閉地環(huán)境中。國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng)和國(guó)外投資市場(chǎng)將有哪些異同，國(guó)內(nèi)的投資市場(chǎng)正在以怎樣的趨勢(shì)向哪個(gè)方向發(fā)展，國(guó)內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者應(yīng)該建立怎樣的投資視野和能力體系？也是國(guó)內(nèi)的企業(yè)組織和個(gè)人迫切需要了解的。 【課程收益】 通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)者將全面地了解到全球最新投資理論（系統(tǒng)的概念、多樣投資組合策略、回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)的分析技術(shù)、價(jià)值的評(píng)估技術(shù)）。 通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)者將清晰地看到各細(xì)分金融市場(chǎng)（貨幣、債券、股票、基金、房地產(chǎn)、衍生金融工具、資本資產(chǎn)等）最新發(fā)展?fàn)顩r和趨勢(shì)，以及中國(guó)投資市場(chǎng)和西方投資市場(chǎng)的區(qū)別。 大量地投資案例分析，將使學(xué)習(xí)者迅速地了解、掌握操控各類投資活動(dòng)的時(shí)機(jī)、策略、技術(shù)和方法。  本課程還將針對(duì)普遍的企業(yè)和個(gè)人在投資過(guò)程中存在的思維盲區(qū)和心理問(wèn)題給出解決方案。

課程內(nèi)容

課程大綱 第一部分：金融市場(chǎng)總格局和發(fā)展趨勢(shì)  金融市場(chǎng)概念  金融市場(chǎng)分類 -集資市場(chǎng)與交易市場(chǎng) -證券市場(chǎng)與場(chǎng)外交易市場(chǎng) -貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng) -現(xiàn)金市場(chǎng)與金融衍生工具  金融媒介現(xiàn)象及新發(fā)展 -直接投資 -間接投資 -金融體系的參與者  證券及資金的供應(yīng) -債券市場(chǎng)——可供借貸的資金市場(chǎng) -證券市場(chǎng)——證券及金融工具的供求  投資規(guī)劃的七個(gè)基本步驟 -前提條件 -設(shè)定投資目標(biāo) -制定投資計(jì)劃 -評(píng)估投資工具 -選擇合適的工具 -建立分散化的投資組合 -評(píng)估投資組合 第二講：投資回報(bào)和投資風(fēng)險(xiǎn)  投資收益率的決定因素  貨幣的時(shí)間價(jià)值  預(yù)期通貨膨脹率  風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) -經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) -財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) -市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) -政治風(fēng)險(xiǎn) -經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)  系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)  回報(bào)率/收益率計(jì)算方法  投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度 -進(jìn)取型 -風(fēng)險(xiǎn)中立型 -風(fēng)險(xiǎn)抗拒型  選擇投資的原則 第三講：貨幣市場(chǎng)  貨幣市場(chǎng)工具  同業(yè)折借市場(chǎng)  短期證券市場(chǎng)  政府短期票據(jù)  回購(gòu)協(xié)議  大額可轉(zhuǎn)讓存單  銀行承兌匯票  商業(yè)票據(jù) 第四講：股票價(jià)值評(píng)估  股票理論價(jià)格  基本估價(jià)模型  股利比例增長(zhǎng)模型  每股盈利估價(jià)法  資產(chǎn)價(jià)值法  投票市場(chǎng)指數(shù)  如何購(gòu)買中國(guó)概念股  價(jià)格加權(quán)指數(shù)  加權(quán)平均指數(shù) 第五講：投資分析  宏觀經(jīng)濟(jì)分析 -經(jīng)濟(jì)周期 -利率變化 -物價(jià)變動(dòng) -貨幣供應(yīng)量 -三種指標(biāo)  行業(yè)分析 -初始階段 -成長(zhǎng)階段 -成熟階段 -下滑階段 -周期性行業(yè) -增長(zhǎng)性行業(yè)  公司分析 -盈利狀況 -股利政策 -經(jīng)營(yíng)管理變動(dòng) -重大人事變動(dòng)  分析技術(shù)  市場(chǎng)指標(biāo) 第六講：債券價(jià)值評(píng)估  債券的概念  債券的特點(diǎn)  債券分類  債券的內(nèi)容  各類債券評(píng)估  影響債券價(jià)格的因素  債券投資  債券收益率分析  債券信用評(píng)級(jí)  債券價(jià)格評(píng)估  債券風(fēng)險(xiǎn)分析  利率風(fēng)險(xiǎn)分析  利率期限結(jié)構(gòu)  債券發(fā)行條款及流通性  優(yōu)先股評(píng)估 第七講：財(cái)務(wù)報(bào)表分析  會(huì)計(jì)的概念和原則  財(cái)務(wù)報(bào)表  財(cái)務(wù)比率分析  五種財(cái)務(wù)比率  流動(dòng)性比率/變現(xiàn)比率  資產(chǎn)管理比率/經(jīng)營(yíng)能力  評(píng)估內(nèi)部變動(dòng)性  財(cái)務(wù)杠桿比率  盈利能力比率  市場(chǎng)價(jià)值比率  財(cái)務(wù)比率的計(jì)算  財(cái)務(wù)比率的局限性  評(píng)估股利增長(zhǎng)模型  評(píng)估股利增長(zhǎng)率  評(píng)估技巧 第八章：衍生金融工具  金融衍生工具的種類 -掉期 -預(yù)托證券/存托憑證 -遠(yuǎn)期合約 -期貨合約 -期權(quán) -認(rèn)股權(quán)證  期貨合約分類  期貨合約的內(nèi)容與特點(diǎn)  期貨合約的盈虧  保證金制  分割機(jī)制  期貨合約的功能  期貨合約的交易機(jī)制  期權(quán)合約的基本內(nèi)容和種類  期權(quán)合約的風(fēng)險(xiǎn)與收益  期權(quán)合約的交易方式  認(rèn)投權(quán)證 -股本認(rèn)股權(quán)證 -備兌證股權(quán)證 -衍生認(rèn)股權(quán)證 -無(wú)抵壓認(rèn)股權(quán)證 -交易技術(shù) 第九講：投資基金  基金介紹  投資基金的優(yōu)點(diǎn)  基金監(jiān)管模式  基金收費(fèi)  基金的種類  基金經(jīng)理投資手法比較分析  新手如何選擇首只基金  看基金銷售說(shuō)明書(shū)的學(xué)問(wèn)  衡量基金表現(xiàn)數(shù)據(jù)分析  定期儲(chǔ)投  市場(chǎng)趨勢(shì)分析  定期供款儲(chǔ)蓄計(jì)劃的好處  投資基金的風(fēng)險(xiǎn)分析  平均成本法 第十講：投資房地產(chǎn)  投資房地產(chǎn)的優(yōu)點(diǎn)  投資房地產(chǎn)的缺點(diǎn)  房地產(chǎn)投資特征  房地產(chǎn)投資方式  房地產(chǎn)投資分類  房地產(chǎn)投資策略選擇  房地產(chǎn)融資  住房投資的交易成本  住房投資的交易要素  住房投資的交易評(píng)估  住房投資分析  期房投資策略選擇  投資二手房  如何從拍賣會(huì)上淘房  如何選擇抵壓貸款  交易成本構(gòu)成與控制  投資媒介  投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 第十一講：投資組合策略  分散投資  分散投資的策略選擇  投資組合預(yù)期收益率分析  分析方法  證券投資的有效組合策略  無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資與證券組合  分析模型  無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與證券投資 第十二講：資本資產(chǎn)定價(jià)和市場(chǎng)假設(shè)  資本市場(chǎng)線  資本資產(chǎn)定價(jià)模型  證券特證線  資本資產(chǎn)價(jià)格模式  弱勢(shì)市場(chǎng)效率假說(shuō)  半強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)效率假說(shuō)  強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)效率假說(shuō)

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