【學習對象】

【企業(yè)決策者】——董事長或總經理必須帶隊參加，才能對重要事項進行判斷

【課程內容】

本課程邀請國內頭部的券商、會所、律所、投行及企業(yè)上市籌劃專家分別從產業(yè)發(fā)展格局、上市融資途徑、上市審核重點、上市方案籌劃及執(zhí)行等維度剖析企業(yè)上市全流程，并結合實戰(zhàn)案例進行講解。課程既有從宏觀角度的布局拆解，又有腳踏實地的實操指導（含一對一咨詢環(huán)節(jié)）。

一、上市基礎篇：多層次資本市場與企業(yè)資本路徑
1.1 成長企業(yè)資本路徑（直接or間接上市）
1.2 企業(yè)上市的優(yōu)劣與得失分析
1.3 我國多層次資本市場體系構架
1.4 企業(yè)上市與股票發(fā)行基本流程

👉授課講師：王勇  海通證券投資銀行部董事總經理

二、政策解讀篇：A股IPO審核最新趨勢及關注重點
2.1 最新IPO發(fā)行審核政策動向與解讀
2.2 最近一年A股IPO上市的數(shù)據(jù)分析
2.3 從IPO審核51條問答看哪些是重點關注問題
2.4 差異化的發(fā)行上市定位與多層次資本市場相對應

👉授課講師：王勇  海通證券投資銀行部董事總經理

三、科創(chuàng)板篇：科創(chuàng)板制度創(chuàng)新與注冊制試點感悟
3.1 科創(chuàng)板出臺的2大歷史背景
3.2 科創(chuàng)板定位分析與6大行業(yè)推薦
3.3 科創(chuàng)板上市5套標準及定價創(chuàng)新制度
3.4 科創(chuàng)板開市以來的市場表現(xiàn)及企業(yè)啟示

👉授課講師：洪亮  國泰君安投資銀行部董事

四、香港上市篇：成熟資本市場選擇企業(yè)的標準
4.1 港股市場近3年的表現(xiàn)對國內企業(yè)的啟示
4.2 港股上市的條件流程及與A股上市的區(qū)別
4.3 港股上市的優(yōu)勢、港股適合什么行業(yè)上市
4.4 港交所近2年發(fā)布的新規(guī)解讀

👉授課講師：吳九飛  前海創(chuàng)享資本總裁

五、法律問題篇：上市審核重點法律問題及解決方案
5.1 主體資格的歷時沿革、股本結構等法律問題
5.2 資產如固定/無形資產、商標專利等方面問題
5.3 關于公司在稅收方面如獨立性等法律問題
5.4 日常經營過程中合法經營/勞動保障等法律問題

👉授課講師：鄧磊  中倫律師事務所權益合伙人

六、財務規(guī)范篇：上市審核重點財務問題及解決方案
6.1 盈利能力、財稅狀況等財務要求解析 
6.2 資金管理、企業(yè)內控制度、審計配合等規(guī)范
6.3 財務核算及其申報等財務文件撰寫
6.4 成本分析、全面預算、現(xiàn)金流管理等財務管理

👉授課講師：陳志剛  天職國際會計師事務所合伙人

七、上市前準備：上市規(guī)劃及具體工作開展思路
7.1 從企業(yè)角度分析IPO上市成本與風險
7.2 如何選擇合適中介機構及建立內部團隊
7.3 同步考慮的問題：股權激勵、股權融資等
7.4 如何爭取政府及相關部門的支持與幫助

👉授課講師：黃云凱  華揚資本創(chuàng)始合伙人、董事長

八、一對一診斷：上市顧問團隊單獨貼身服務
8.1 詳細了解企業(yè)經營現(xiàn)狀
8.2 資本角度建議優(yōu)化商業(yè)模式
8.3 重點關注的審核要點解決思路
8.4 上市戰(zhàn)略及時間規(guī)劃指導

 👉授課講師：華揚資本實戰(zhàn)專家講師團

【師資力量】