體驗(yàn)最新的瑞士財(cái)富管理：瑞士私人銀行業(yè)服務(wù)的理論與實(shí)踐

開(kāi)課地點(diǎn)：	上海－瑞士
授課時(shí)間：	國(guó)內(nèi)一周 國(guó)外一周
授課顧問(wèn)：	Mr. Franz Odermatt，國(guó)際資產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)理事會(huì)成員。
開(kāi)課時(shí)間：
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購(gòu)買(mǎi)價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2008-04-22 17:44:30

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

富裕的社會(huì)個(gè)人，成功的企業(yè)家及家庭成員，希望提升個(gè)人空間的理財(cái)規(guī)劃師，專(zhuān)業(yè)投資人，法律與專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)人士，保險(xiǎn)代理人，獨(dú)立理財(cái)機(jī)構(gòu)人士，銀行私人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他感興趣的人士。

課程目標(biāo)

背景介紹 瑞士私人銀行家們?yōu)槠淙�球富裕客�?hù)打理資產(chǎn)的傳統(tǒng)已逾三個(gè)多世紀(jì)，歷史累積的資源、產(chǎn)品、服務(wù)、經(jīng)驗(yàn)以及緊跟時(shí)代發(fā)展的創(chuàng)新意識(shí)與科技成果，足以使瑞士的私人銀行業(yè)提供世界上任何一個(gè)地方客戶(hù)從搖籃到墳?zāi)故降囊焕|字服務(wù)，瑞士私人理財(cái)服務(wù)因此獨(dú)占世界熬頭，并遠(yuǎn)超其它國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，世界財(cái)富天堂的地位固若金湯，這一切包含著瑞士天然的歐洲中心的優(yōu)越地理位置、優(yōu)美的自然環(huán)境、完善的國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施、中立的政治、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)、全世界最高效安全的金融交易系統(tǒng)、私人銀行家們老練的資產(chǎn)管理與金融證券交易技術(shù)、歷經(jīng)歲月磨礪的成熟投資與資產(chǎn)配置理念和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目蛻?hù)服務(wù)態(tài)度等等都是推動(dòng)并保持瑞士地位不可或缺的因素。此課程的設(shè)計(jì)與活動(dòng)安排將從私人銀行理論與最新實(shí)踐兩個(gè)方面為我們揭開(kāi)瑞士財(cái)富管理的奧秘。 課程收益 理解瑞士私人銀行業(yè)的理論，沉浸于其獨(dú)特的文化氛圍之中；計(jì)算并理解你（客戶(hù)）的風(fēng)險(xiǎn)特征和你（客戶(hù)）的需求，潛在客戶(hù)涉及必要事宜的清單資料，參觀考察瑞士現(xiàn)實(shí)的私人銀行服務(wù)玩家。

課程內(nèi)容

課程內(nèi)容 [ 瑞士私人銀行業(yè)理論部分，2天 ] -什么是瑞士私人銀行業(yè) -瑞士私人銀行業(yè)的架構(gòu)體系 -瑞士銀行客戶(hù)的保密性：法律與實(shí)踐 -私人銀行市場(chǎng)中的玩家（服務(wù)商）與他們的特色比較 -私人客戶(hù)的價(jià)值鏈（戰(zhàn)略性的資產(chǎn)配置與價(jià)值鏈的匹配） -你（客戶(hù)）的風(fēng)險(xiǎn)特征，你（客戶(hù)）的期望（互動(dòng)練習(xí)） -客戶(hù)如何與銀行互動(dòng)：顧問(wèn)委托？還是組合管理委托？ -現(xiàn)代的私人銀行金融工具（結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品，對(duì)沖基金，私募基金） -了解個(gè)人理財(cái)規(guī)劃科學(xué)的作用：學(xué)會(huì)向自己和他人提出正確的問(wèn)題 -如何成為一個(gè)私人銀行的客戶(hù)：必要事宜與不必要事宜的對(duì)照清單資料 -課程總結(jié)

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